主页:「万事注册」:主页证券代码：300911 证券简称：亿田智能浙江亿田智能厨电股份有限公司 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. （浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼）
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 12月 19日刊登于巨潮资讯网（）的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 12月 21日至 2029年 12月20日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年 6月 27日至 2029年 12月20日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转债的信用等级为 AA-。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2601号”文同意注册，公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行了 5,202,100张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,021.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 12月 20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 52,021.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 52,021.00万元可转换公司债券将于 2024年 1月 12日起在深交所挂牌交易，债券简称“亿田转债”，债券代码“123235”。
公司已于 2023年 12月 19日在巨潮资讯网（）刊登了《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电 业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货 物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器 具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家 居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具 制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造； 家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制 造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及 日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制 造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策 划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统 集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设 备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售，始终秉持“为亿万家庭构筑健康、开放、智能的集成厨房”的发展使命，致力于为消费安全、舒适的厨房体验。历经多年发展，公司已形成强大的集成灶研发体系、完善的产品生产线及覆盖广泛的多渠道销售网络，“亿田”已成为深受消费者喜爱的集成灶品牌之一。近年来，公司先后荣获包括浙江省人民政府质量奖、浙江省科技小巨人企业、浙江省科学技术进步奖、浙江制造精品、浙江省隐形冠军企业、浙江省新零售示范企业、绍兴市领军企业、绍兴市市长质量奖、嵊州市市长质量奖等多项荣誉。
报告期内，公司主要产品为集成灶，此外公司还向消费者提供集成水槽、集成洗碗机、净水器、吸油烟机和燃气灶等其他厨房电器产品。
集成灶产品属于厨房电器产品中较为新兴的品类，它是在对吸油烟机和燃气灶等传统烟灶产品的功能进行集成组合的基础上，搭配消毒柜、烤箱、蒸箱、洗碗机等可选功能，从而形成的一种具有多种功能的新型智能厨房电器产品。相较于传统烟灶产品，集成灶最为核心的优势在于其优异的油烟吸、排性能，此外在降噪、美观度与实用性、操作便利性、智能化水平等方面均具有更明显的优势。
集成水槽产品主要系借鉴集成灶产品的“集成”设计理念，在传统水槽产品的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统等功能的新型水槽产品，而集成洗碗机产品主要指在集成水槽产品的基础上进一步集成洗碗机等功能的新型厨房电器产品。
蒸烤独立款集成灶，左蒸右烤独 立双腔设计；应用下置风道结构； 搭载 5.0kW燃烧系统；外置水箱， 中途蓄水无需开门，避免蒸汽烫 伤；采用智能烹饪操控面板，可 精确设置烹饪时间和温度；采用 磁吸式挡烟板，可拆卸清洗油污； 具有熄火保护、旋转童锁、缺水 报警、蒸箱智能防干烧等功能
蒸烤独立款集成灶，左蒸右烤独 立双腔设计；应用下置风道结构； 搭载 5.0kW燃烧系统；外置水箱， 中途蓄水无需开门，避免蒸汽烫 伤；采用智能烹饪操控面板，可 精确设置烹饪时间和温度；采用 磁吸式挡烟板，可拆卸清洗油污； 黑晶磨砂玻璃台面，能有效防止 油污粘附及硬物划伤；具有熄火 保护、旋转童锁、缺水报警、蒸 箱智能防干烧等功能
蒸烤一体款集成灶，具有 75L大 容量烹饪空间；应用下置风道结 构；采用自研太极文武火燃烧系 统；蒸烤内胆采用麦饭石+陶瓷镀 膜工艺，耐高温，易清洁；采用 磁吸可拆卸挡烟板，方便深度清 洗油污；操作系统搭配 6.8寸智 能显示屏，音乐娱乐，智能菜谱 一键烹饪；黑晶磨砂玻璃台面， 能有效防止油污粘附及硬物划 伤；具有熄火保护、旋转童锁、 缺水报警、蒸箱智能防干烧等功 能
蒸烤炸炖款一体式集成灶，集成 蒸烤炸炖功能；支持智能语音控 制及 APP远程操控；采用无缝复 合结构陶瓷内胆，耐高温，易清 洁；烤箱采用 840不锈钢加热管， 升温快速；搭载 5.0kW燃烧系统； 黑晶磨砂玻璃台面，能有效防止 油污粘附及硬物划伤；具有熄火 保护、旋转童锁、缺水报警、蒸 箱智能防干烧等功能
蒸烤一体款集成灶，具有 66L大 容量蒸烤箱；不锈钢金属烟腔， 可热水清洗；采用黑晶磨砂工艺 面板，搭载恒温置物台面；外置 水箱，中途蓄水无需开门，避免 蒸汽烫伤；具有熄火保护、缺水 报警、蒸箱智能防干烧等功能
集成水槽洗碗机，左柜采用储藏 柜设计，预留垃圾处理器/净水机 安装空间，右柜采用洗碗机设计， 产品荣获 2022德国红点产品设 计奖；采用新风换气系统，实现 空气循环；水槽搭载高频超声波 清洗装置，提高食材净化效果
集成水槽，左柜采用 75L保洁柜 设计，具备双层滑动碗篮，以及 紫外线消毒、红外线烘干功能； 右柜为可拆卸杂物篮，存储空间 较大；配置垃圾处理器，便于清 理厨余垃圾，避免堵塞下水道
截至 2023年 9月 30日，亿田投资直接持有公司 4,720.00万股股份，占比44.02%，为发行人的控股股东。亿田投资的基本情况如下：
发行人的实际控制人为孙伟勇、陈月华和孙吉。孙伟勇、陈月华系夫妻关系，孙吉系孙伟勇与陈月华之子。截至2023年9月30日，三人合计直接持有公司8.83%股权，并通过亿田投资、亿顺投资、亿旺投资间接控制公司51.48%股权，合计控制公司60.31%股权；孙伟勇担任公司董事长，陈月华担任公司副董事长、副总经理，孙吉担任公司董事、总经理，上述三人在公司股东大会、董事会表决及对董事、高级管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位，对公司具有实际控制力。
孙伟勇先生，1965年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1990年 1月至 1996年 4月，于嵊州经商；1996年 5月至 2009年12月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999年更名为绍兴市亿田电器有限公司）董事长；2003年 9月至 2017年 10月，任亿田有限执行董事兼总经理；2017年10月至今，任公司董事长。
陈月华女士，1965年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1990年 1月至 1996年 4月，于嵊州经商；1996年 5月至 2009年 12月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监事；2003年 9月至 2017年 10月，任亿田有限监事；2017年 10月至 2021年 4月，任公司董事兼总经理；2021年 4月至今，任公司副董事长兼副总经理。
孙吉先生，1990年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2010年 9月至 2012年 8月，任上海亿田网络科技有限公司监事；2014年 10月至今，任亿田电商监事；2015年 2月至 2016年 10月，任上海创羊网络信息科技股份有限公司董事长；2017年 10月至 2021年 4月，任公司董事；2021年 4月至今，任公司董事兼总经理。
（一）发行数量：本次发行可转债总额为人民币 52,021.00万元（即 5,202,100张）。
（二）向原股东发行的数量：本次发行向原股东优先配售 4,330,689张，即433,068,900元，占本次发行总量的 83.25%。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 12月 20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 52,021.00万元的部分由主承销商余额包销。
本次可转债原股东优先配售 4,330,689张，配售金额为 433,068,900元，占本次发行总量的 83.25%；网上社会公众投资者实际认购 859,026张，即 85,902,600元，占本次发行总量的 16.51%；由主承销商包销可转换公司债券的数量为 12,385张，包销金额为 1,238,500元，占本次发行总量的 0.24%。
截至 2023年 12月 29日，本次可转换公司债券前 10名债券持有人明细如下表所示：
本次可转换公司债券发行总额为 52,021.00万元，向原股东优先配售4,330,689张，配售金额为 433,068,900万元，占本次发行总量的 83.25%；网上社会公众投资者的有效申购数量为 84,288,389,930 张，网上中签率为0.0010338434%，网上最终配售 859,026张，占本次发行总量的 16.51%。保荐人（主承销商）包销可转换公司债券的数量为 12,385张，占本次发行总量的 0.24%。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费后的余额已由主承销商于 2023年 12月 27日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11374号）。
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心办公楼东楼 18层 电话
2023年 4月 19日，发行人召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等与本次发行的相关议案，并提交公司 2022年股东大会审议。
2023年 5月 12日，发行人召开 2022年股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等与本次发行的相关议案。
2023年 6月 12日，发行人召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023年 9月 16日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对前次公告的相关预案等进行了修订。
2023年 12月 18日，发行人召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。
本次可转债发行已经深交所上市审核委员会 2023年第 78次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许可〔2023〕2601号文同意注册。
本次可转债的募集资金总额为人民币 52,021.00万元（含发行费用），募集资金净额为 51,493.57万元。
52,021.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。该可转债及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行的可转债募集资金总额为人民币 52,021.00万元，发行数量为5,202,100张。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年，即自 2023年 12月 21日（T日）至 2029年 12月 20日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 12月 27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 27日）起至可转债到期日（2029年 12月 20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转债的初始转股价格为 38.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P =P÷（1+n）；
或配股率；A为增发新股价格或配股价格；D为每股派送现金股利；P为调整后1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 12月 20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
原股东可优先配售的亿田转债数量为其在股权登记日（2023年 12月 20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有亿田智能A股股份数量按每股配售 4.8732元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换成张数，每 1张为一个申购单位，即每股配售 0.048732张可转债。
发行人现有 A股总股本为 106,748,850股（无回购专户库存股），享有原股东优先配售权的股本总数为 106,748,850股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 5,202,084张，约占本次发行的可转债总额 5,202,100张的99.9997%。由于不足 1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380911”，配售简称为“亿田配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“370911”，申购简称为“亿田发债”。最低申购数量为 10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过 10张必须是 10张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000张（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1日日终为准。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年 12月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（未完）
